طريقة اقتباس المحفظة: أدوات تجارية غير محدودة

طريقة اقتباس المحفظة (GeWorko) هي طريقة لإنشاء وتداول فئة جديدة من الأدوات الاصطناعية تسمى الأدوات المركبة الشخصية (PCI) في منصة NetTradeX. يتم إنشاء هذه الأداة الاصطناعية من الأدوات المالية المتاحة. تقترب فكرة فئة جديدة من الأدوات من مبادئ تداول الفوركس ، حيث تتكون الأدوات المالية من قاعدة وجزء مقتبس.

ومع ذلك ، فإن الفئة الجديدة من الأدوات ، التي تستند إلى هذا المفهوم ، تتصف بتمييز كبير - بدلاً من الأصول الفردية في كل من الأجزاء الأساسية والمقتبسة ، تتكون هذه الأدوات الجديدة من المحافظ الأساسية والمقتبسة. يمكن أن تحتوي المحافظ على أدوات من فئات مختلفة تمامًا - العملات والأسهم من أسواق مختلفة والمؤشرات والسلع وغيرها الكثير. وهذا يعني أن كل جزء لا يمكن أن يحتوي على أكثر من أصل واحد فحسب ، بل يمكن أن يحتوي أيضًا على أصول من قطاعات مالية مختلفة. علاوة على ذلك ، فإن كل أصل مكون له وزن فردي في الهيكل الإجمالي للأداة ، ومع ذلك ، قد يفضل المستثمرون إنشاء أدوات تحتوي على عملة واحدة فقط في كل جزء من الأداة مما يجعل PCI زوج عملات قياسي (كالعادة ، سعر تقاطع جديد ).

ولكن ، بالطبع ، قد يفضل المستثمرون إنشاء أدوات تحتوي على عملة واحدة فقط في كل جزء ، الأمر الذي سيجعل PCI زوج عملات عادي في سوق الفوركس (عادة سعر تقاطع جديد).

التفسير المادي لـ PCI = P1 / P2 هو سعر الصرف لمحفظة مالية واحدة معبر عنها بوحدات محفظة أخرى.

الطريقة في المقام الأول لتحليل الأسواق المالية ، ودراسة العلاقات المتبادلة المعقدة بين الأصول ومجموعاتها. توفر الطريقة تقنية مناسبة للتحليل الفني لمحافظ الأصول المعقدة ، ودراسة سلوك المحافظ ، بناءً على البيانات التاريخية. يتم تحقيق المرونة المطلقة للطريقة وتنفيذها العملي على منصة تداول NetTradeX من خلال منح كل أصل وزنًا فرديًا في الهيكل الإجمالي ، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة في محفظة ، باستخدام مئات فئات الأصول المختلفة.

تسمح هذه الطريقة للمتداول بتحقيق أفكاره واستراتيجياته التجارية من خلال الأدوات المركبة الشخصية ، للتحقق من سلوك أدواته ، بناءً على البيانات التاريخية طويلة الأجل ، للعثور على النسبة المثلى للربحية المتوقعة وتحمل المخاطر.

يسمح لك تطبيق طريقة اقتباس المحفظة عمليًا ليس فقط بنقل أفكارك بسرعة إلى النظام التحليلي للتداول وتقديرها استنادًا إلى البيانات التاريخية ، ولكن أيضًا إلى تداول الأدوات الشخصية التي تم إنشاؤها - يمكنك العثور على تفاصيل تحقيق التداول على صفحة الأدوات الاصطناعية في الواقع ، لم يعد التاجر مقيدًا بعدد الأدوات المالية المتاحة بعد الآن ، حيث حصل على فرصة لإنشاء أدوات شخصية ، مما يعكس أفكار التداول الخاصة به ولديه تاريخ رسومي. تسمح الطريقة بتحويل محفظتي أصول إلى أداة تداول جديدة ، ولكن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من هذه التركيبات. نتيجة لذلك ، أصبح العدد غير المحدود عمليًا من الأدوات الجديدة للتحليل والتداول متاحًا للمتداول.

يمكن للمرء أن يسأل ما إذا كنت أتداول بالفعل أداة واحدة لماذا أحتاج إلى إنشاء عدد غير محدود من الأدوات. الجواب المختصر هو - القدرة على إنشاء عدد غير محدود من الأدوات يفتح فرصًا غير محدودة للمتداول لإجراء التحليل وتحقيق استراتيجيات التداول الخاصة به. بالطبع ، ستكون هذه الطريقة قابلة للتطبيق أكثر على المتداولين المحترفين الذين يستخدمون استراتيجياتهم ويبحثون عن مكانة فريدة بدلاً من اتباع توصيات الآخرين.

ومع ذلك ، فإن الواجهة سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص التعود على تداولها. ومع ذلك ، فمن المستحسن بالنسبة لهم استخدام الحساب التجريبي مع IFC Markets في البداية ، وهو مجاني وهو بداية جيدة لأولئك الذين لا يريدون المخاطرة دون فهم التكنولوجيا الجديدة.

نحن لا نقترح ، ولا حتى نتوقع ، أن كل تاجر يجب أن يمتلك أو يجب أن يتداول أدوات اصطناعية ، بل يتعلق أكثر بالفرص التي توفر مزايا تنافسية للتجار. يختلف المتداولون عن بعضهم البعض حسب تفضيلاتهم وهذا هو السبب في أن الأساليب والأدوات التي توفرها الشركة مرنة وعالمية تمامًا ، مما يؤدي إلى تلبية متطلبات وتوقعات كل تاجر.

من الضروري توضيح ما وراء القدرة على "تحليل وتداول عدد غير محدود من أدوات التداول".

على سبيل المثال ، دعنا نفكر في 10 مجموعات مختلفة من الأصول (من فئات الأدوات المختلفة ، أي أزواج العملات والأسهم والسلع والمؤشرات ، وما إلى ذلك) و 100 إمكانات وزن مختلفة لكل مكون. المجموعات المحتملة من المحافظ التي سيتم إنشاؤها هي 10¹⁰⁰ وهذا ما يعرف برقم Googol. تخيل الآن إذا كنا نتحدث عن 100 أداة. ما هي التوليفات التي لدينا؟ دعونا لا ننسى أن لدينا هذه المجموعات في كل من الأجزاء الأساسية والاقتباس من الأداة ، وبالتالي يمكننا أن نرى بوضوح أننا نتحدث عن مجموعات غير محدودة من الأصول - 100¹⁰⁰.

تم دمج طريقة اقتباس المحفظة في منصة التداول الاحترافية NetTradeX. لا يسمح فقط بإنشاء عدد غير محدود من أدوات التداول لتحليل اتجاهات السوق ، ولكنه يسمح أيضًا بتداول هذه الأدوات الاصطناعية بمجرد نقرة واحدة على مخطط الأداة.

لا توجد أي قيود على إنشاء الأدوات ، فهي تعتمد فقط على ذوق وتفضيلات المتداولين. علاوة على ذلك ، يمتلك المتداولون أداة قوية للتحليل البياني والرياضي للأدوات التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تسمح بإجراء تحليل عميق لقطاعات سوق محددة أو السوق بأكملها نفسها.

تم تطوير طريقة اقتباس المحفظة (GeWorko) من قبل IFCM Group ، وهي المالك الوحيد للطريقة ، لذلك يمكن للتجار استخدام الطريقة فقط داخل شركات IFCM Group. من المهم ملاحظة أن هذه الطريقة متاحة فقط على منصة تداول احترافية NetTradeX.

هام: بينما تقدم IFC Markets منصة MetaTrader للتداول المنتظم في الفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات وطريقة اقتباس المحفظة وتنفيذها غير متوفرة هناك. ويرجع ذلك إلى القيود المعمارية والتصميمية لمنصة MetaTrader.

يتشابه مفهوم طريقة اقتباس المحفظة مع سعر صرف العملة ، عندما يتم التعبير عن قيمة العملة الأساسية بوحدات العملة المسعرة ، ولكن في هذه الطريقة يتم استبدال القاعدة والعملات المسعرة بمجموعتين من الأصول أو محفظتين. مجموع قيم جميع الأصول في كل محفظة ، مع الأخذ في الاعتبار معاملات الوزن ، يعطي قيمة مطلقة بالدولار لها. عند مقارنة قيمة المحفظة في الجزء الأساسي بتلك الموجودة في الجزء المقتبس ، تحسب الطريقة النسبة التي تعتبر "سعر" الأداة المركبة الجديدة ويمكن تفسيرها على أنها قيمة المحفظة الأساسية ، يتم التعبير عنها بوحدات الواحد المقتبس. هنا يُفترض أن جميع الأصول المستخدمة لها قيمة معبر عنها بالدولار الأمريكي (أو تم تحويلها للتو إلى الدولار الأمريكي).

من أجل التطبيق العملي لطريقة اقتباس المحفظة ، تم تطوير تقنية تسمى أداة شخصية مركبة, يتم تنفيذ التقنية على منصة NetTradeX كواجهة ملائمة لإنشاء وتعديل وتأمل في الرسوم البيانية وتداول PCI.

في عملية إنشاء أداة شخصية من خلال دمج الأصول ، يتم إنشاء المحافظ B (القاعدة) و Q (عرض الأسعار):

يمكن تقديم PCI ، الذي تم إنشاؤه بواسطة طريقة اقتباس المحفظة ، بالمعادلة التالية:

من أجل حساب قيمة PCI في لحظة معينة من الزمن T ، من الضروري إجراء الحساب وفقًا للصيغة التالية:

تظهر الدراسة والممارسة أن تطبيق طريقة اقتباس المحفظة يمكن أن يكون مفيدًا حصريًا لمختلف الأفكار واستراتيجيات الاستثمار. سنقدم فقط بعض الأمثلة الممكنة لتطبيقه أدناه (من البسيط إلى المعقد).

• تحويل العملة المسعرة
• تداول السبريد / تداول الزوج
• محفظة بسيطة من الأصول
• هيكل محفظتين