- التعليم
- استراتيجيات التداول في الفوركس
- استراتجيات حسب نمط التداول
- التداول المحفظي/السلة
استراتجية التداول المحفظي/السلة
إستراتيجية التداول المحفظي/ السلة
التنويع قاعدة ذهبية في التداول ، وهو أساس إستراتيجية تداول السلة. بمعنى آخر ، لا تضع كل بيضك في سلة واحدة.
تداول السلة في الفوركس هو بيع وشراء أزواج عملات مختلفة في وقت واحد ، ويمكن أن تكون مترابطة أو غير مرتبطة. الهدف هو الخروج بفائض بعد إغلاق جميع المراكز المفتوحة. هذا يعني أنه لا يلزم الفوز بكل الصفقات ، ولكن يجب أن يكون الإجمالي إيجابياً.
نصائح أساسية
- تداول السلة هو استراتيجية لإدارة المحفظة لشراء أو بيع عدد كبير من الأوراق المالية في نفس الوقت. يمكن تطبيق الإستراتيجية على العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية أيضاً.
- يتيح التداول في المحفظة للمستثمرين تخصيص المعاملة وإجراء توزيع سهل بين عدد كبير من الأوراق المالية والتحكم في استثماراتهم.
- يمكن أن تكون محافظ التداول مزيجاً متنوعاً ، من مجموعات الأوراق المالية وأزواج العملات إلى السلع والمنتجات الاستثمارية.
ما هو تداول المحفظي
التداول المحفظي هو نوع من التداول يتم فيه تداول مجموعة من الأوراق المالية أو أزواج العملات المختلفة في نفس الوقت. يمكن استخدامه في الأسواق المالية المختلفة على سبيل المثال. الفوركس ، الأسهم ، العقود الآجلة ، إلخ.
تتيح الإستراتيجية للمتداول إنشاء قائمة بالأسهم ، تسمى سلة (محفظة) ، يمكنه حفظها وتداولها وإدارتها وتتبعها ككيان واحد. يمكن استخدام السلال للاستثمار في الأسهم وتتبعها مجمعة حسب أسلوب الاستثمار أو قطاع السوق أو أي تصنيف يختاره المتداول.
ملاحظة: من المهم أن يكون لديك فهم جيد لاقتصاديات العملات التي يتداولها المستثمر.مثال على تداول السلة (المحفظة)
أولاً ، يجب أن يجد المتداول زوج عملات معين له اتجاه واضح - صعودي أو هبوطي. بعد تحديد الاتجاه العام لزوج عملات معين بناءً على نقاط القوة والضعف في العملتين ، يمكن تحديد سلة من العملات.
على سبيل المثال ، إذا أنشأ المتداول اتجاهاً هبوطياً قوياً لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، فسيصبح زوج العملات الأجنبية الأساسي لسلة تداوله. يعني الاتجاه الهبوطي لزوج دولار / الين الياباني أن الين الياباني يقوى.
بمجرد إثبات قوة الين ، بدلاً من البيع على زوج USD / JPY فقط ، يجب على المتداول التنويع - قم أيضاً ببيع GBP / JPY و EUR / JPY و AUD / JPY.
لذلك إذا كان المتداول يخطط للمخاطرة بنسبة 4٪ فقط في تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني ، فيمكن الآن توزيع هذه المخاطر على أربعة أزواج من العملات - 1٪ على كل زوج عملات على حدة. بالطبع ، إذا ثبت أن الاتجاه الرئيسي خاطئ ، فإن الخسائر لا مفر منها.
طريقة GeWorko
طريقة GeWorko هي أداة رائعة للكشف عن الأدوات والمحافظ المترابطة والمتاجرة بها. تسمح هذه الطريقة للمتداولين بإنشاء محفظة يتم فيها عرض أصل مالي من قبل شخص آخر ، والتي يمكن أن تكون في شكل كميات أو نسب مئوية أو نسب أسعار.
بمجرد أن ينشئ المتداول المحفظة ، يمكنه تتبع علاقات الأصول وتحديد العلاقة بينهما. على سبيل المثال ، إذا كانت علاقتهم في شكل خط مستقيم ، فهذا يعني أنه عندما يتغير أحد الأصول ، يتغير أصل آخر بنفس المقدار ، أو إذا كان الخط المائل ثابتاً ، فهذا يعني أنه عندما ينمو أحد الأصول ، فإن أصل آخر ينخفض. ويمكن للمتداول اتخاذ القرار النهائي بشأن ما سيبيعه أو يشتريه.
الميزة الخاصة لهذه الطريقة هي الطريقة التي يتم بها التعبير عن قيمة أصل أو محفظة معينة من خلال قيمة الأصل المدرج أو محفظة الأصول بناءً على نسبة السعر. تعمل طريقة GeWorko على توسيع نموذج تقاطع سعر الصرف ليشمل محافظ الأصول والأصول المرغوبة.
فوائد تداول السلة / المحفظة
- يساعد تداول المحفظة المستثمرين على التحكم في استثماراتهم. يمكن للمتداولين إضافة أو إزالة ورقة مالية واحدة أو أكثر من المحفظة. يؤدي تتبع الأداء العام لمحفظة التداول أيضاً إلى تقصير الوقت المستغرق لمراقبة الأوراق المالية وتبسيط عمليات التنفيذ.
- تسهل صفقات المحفظة على المستثمرين توزيع استثماراتهم عبر أوراق مالية متعددة. عادةً ما يتم توزيع الاستثمارات باستخدام كمية الأسهم أو المبلغ بالدولار أو النسبة المئوية المرجحة. تحدد كمية الأسهم عدداً متساوياً من الأسهم لكل حصة في السلة. تستخدم عمليات التخصيص بالدولار والنسبة المئوية مبلغاً بالدولار أو نسبة مئوية لتوزيع الأوراق المالية.
- يمكن للمستثمرين إنشاء محفظة تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية. يمكن أن تحتوي المحفظات على أسهم من قطاع معين أو أسهم ذات قيمة سوقية محددة.
خلاصة القول
لا تحتوي إستراتيجية تداول السلة (المحفظة)على عيوب ، والغرض الكامل منها هو تنويع المخاطر. تشمل المزايا - الاختيار الشخصي وسهولة التوزيع والتحكم. يمكن تطبيق إستراتيجية تداول السلة على العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية أيضاً.
تعد الصفقات الخاسرة جزءاً لا يتجزأ من تداول السلة (المحفظة) أيضاً ، ويجب أن يكون المتداولون مستعدين لها عند إنشاء محفظة. عند استخدام هذه الإستراتيجية ، من المهم أن يكون لديك أصول في المحفظة تعوض تلك الخسائر من أجل تحقيق ربح.
تتمتع إستراتيجية تداول السلة بإمكانية تحقيق قدر كبير من الأرباح ، إذا تم تنفيذها بحكمة.